El Principio de Pareto fue desarrollado por el economista y político Vilfredo Pareto (1848 – 1923) a principios del siglo pasado. Fue de los primeros científicos en aplicar el modelo matemático a la teoría económica y la política. Su teoría, también conocida como la regla del 80 – 20, nos dice que el 20% de una acción provocara el 80% de las consecuencias, mientras que el 80% de las consecuencias son provocadas solo por el 20% de las acciones.
Actualmente esta regla se aplica a todo tipo de estudios, se aplica en los negocios, la economía, estudios políticos y sociológicos etc… Dentro de los negocios tiene grandes efectos en las ventas, por normal general se considera que el 80% de las ventas provienen del 20% de los clientes. Otro ejemplo a menor escala lo encontramos con los videojuegos, yo cuando era pequeño tenia (seguramente) 10 o más juegos y solo jugaba con dos de ellos, por tanto solo jugaba con el 20% de los juegos que disponía.
El Principio de Pareto en trading.
¿Cómo podemos aplicar este principio al mundo del trading? Lo podemos aplicar de dos maneras, desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de los beneficios.
Desde el punto de vista del tiempo: Si hacemos trading y dedicamos el 80% del tiempo a buscar información, nuevos sistemas de trading o estrategias, solo tenemos un 20% del tiempo para operar. Si nuestro beneficio sale del tiempo dedicado a operativa, mal vamos, no estamos realmente operando. El primer paso consiste en analizar nuestra situación.
Desde el punto de vista de los beneficios: Tenemos que analizar que nos da más dinero, si por ejemplo tenemos varias fuentes de ingresos en trading, entiéndase como operativa intradia, operativa swing o a largo plazo, tenemos que saber con qué operativa estamos ganando más dinero e intentar hacernos fuerte en ella para maximizar el beneficio.
Otro aspecto dentro de los beneficios son los resultados que obtenemos. Hay que mirar dentro de nuestras operaciones cuales son las que realmente hacen aumentar nuestra cuenta, de donde proviene el dinero… ¿de operaciones largas de muchos puntos? o ¿provienen de operaciones más cortas y constantes? Cada persona es un mundo y por tanto los resultados serán siempre diferentes, pero conviene analizar qué tipo de operaciones nos fan más dinero para poder centrarnos.
Dentro de los beneficios también podemos analizar el dinero que tenemos en nuestra cuenta de trading. Vamos a suponer que tenemos una cuenta de 10.000€ para hacer day trading. Una cuenta de 10.000€ (en función del trading que cada uno haga) puede ser un dinero excesivo. Por ejemplo, ¿No sería más rentable destinar 5000€ a daytrading y los otros 5.000€ destinarlos a una inversión segura? Lo digo porque muchas veces se hacen operaciones que entre garantías y 3 o 4 stops asumibles solo necesitamos 5.000€. ¿Por qué tenemos 5.000€ extra en la cuenta? Creo que sería mucho más sensato poner esos 5.000€ en un fondo de inversión del mercado monetaria y conseguir un 1% al año, por poco que sea, siempre será más que nada. He mencionado un fondo del mercado monetario porque son muy líquidos y permiten recuperar el dinero muy rápidamente en caso que lo necesitemos.
El Principio de Pareto también me hace pensar en los elementos que forman el trading en su esencia. Si podemos englobar todo lo que incluye el trading (sistema, gestión monetaria y psicología), no creo estar muy equivocado si asignamos el 80% a la psicología y el 20% restante a un sistema y su gestión monetaria.
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